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GF6 & dm5の新曲を収録。付録は「Yellow Panic Time」のギタータブ譜(2パート)。ULTIMATE MOBILEシリーズのMUSIC PLAYERではオリジナル曲の一部のみ配信されている。
UM: ULTIMATE MOBILE MUSIC PLAYERでの配信有無(2020年3月29日時点)
| tr. | UM | 曲名 | アーチスト名 | 長さ |
| 1 | ○ | E-MAIL ME! | Paula Terry | 1:37 |
| 2 | ○ | 君のとなりに… | Handsome JET Project | 1:30 |
| 3 | × | BALALAIKA, CARRIED WITH THE WIND | Julie Ann Frost | 1:19 |
| 4 | × | 正論 | 鈴木愛 | 1:44 |
| 5 | ○ | Brazilian Anthem | Berimbau '66 | 1:33 |
| 6 | ○ | BLIND | 有待雅彦 | 1:36 |
| 7 | × | WAKE ME UP! | TAEKO | 1:38 |
| 8 | ○ | BOBBY SUE AND SKINNY JIM | Raj Ramayya | 1:33 |
| 9 | ○ | plastic imitations | Kevin Vecchione | 1:42 |
| 10 | × | Mister magic | Thomas Howard Lichtenstein | 1:45 |
| 11 | ○ | FEEL THE EARTH | 古川もとあき | 1:34 |
| 12 | × | STOP THIS TRAIN | Thomas Howard Lichtenstein | 1:18 |
| 13 | ○ | Sunflower Girl | SHORTCUTS | 1:37 |
| 14 | ○ | Yellow Panic Time | 肥塚良彦 | 1:33 |
| 15 | × | FIREBALL | Sweet little 30's | 1:28 |
| 16 | ○ | MIDNIGHT SUN | 泉陸奥彦 | 1:30 |
| 17 | ○ | Herring roe | Jimmy Weckl | 1:31 |
| 18 | × | 子供の落書き帳 | 佐々木博史 | 1:36 |
| 19 | ○ | hypnotheque | NAOKI MAEDA | 1:36 |
[Long Version]
| 20 | ○ | MISS YOU | 國武美由紀 | 3:52 |
| 21 | ○ | HIGH | Nitza Melas | 4:20 |
| 22 | × | IN YOUR EYES | 浦田隆志 | 4:31 |
| 23 | ○ | SOME HARD REACTIONS | 古川もとあき | 3:33 |
| 24 | × | CLASSIC PARTY triathlon | 小野秀幸 | 3:37 |
| 25 | ○ | Riff Riff Paradise | 泉陸奥彦 | 3:45 |
[Bonus Track]
| 26 | × | E-MAIL ME! (Long Version) | Paula Terry | 3:51 |
| 27 | × | WAKE ME UP! (Long Version) | TAEKO | 4:04 |
[Cover]
| 28 | × | Long train runnin' | Stephen McKnight | 1:43 |
| 29 | × | THE POWER OF LOVE | Brad Holmes | 1:40 |
| 30 | × | YOU GIVE LOVE A BAD NAME | Stephen McKnight | 1:39 |
| 31 | × | My Sweet Darlin' | 斉藤由佳 | 1:38 |
| 32 | × | 天体観測 | 入尾信充 | 1:43 |
| 33 | × | ボーイフレンド | 寺島純子 | 1:39 |
| 34 | × | 銀河鉄道999 | 入尾信充 | 1:36 |
| 35 | × | TRAIN-TRAIN | Handsome JET | 1:39 |
| 36 | × | motto | 石坂久美子 | 1:27 |
| 37 | × | 夏色 | 入尾信充、津屋知彦 | 1:39 |