- 形式：DVDビデオ２枚組
- 発売日：2004年2月25日
- 品番：KOBA-001〜002
- コナミスタイル：販売終了
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- ポップンミュージックワールド
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2002年12月14日、日本青年館で行われたSchoolのライブと、2003年1月5日に渋谷クアトロで行われたナチュラルベア・Sana・パーキッツのライブ「三人娘新年会！」を収録したDVD ２枚組セット。pop'n musicでおなじみの曲に加え、小沢健二「今夜はブギー・バック」のカバーなどのレアトラックも収録。BEMANI関連DVDとしては珍しく一般のCD店でも販売されている。
| tr. | 曲名 | 収録ゲーム |
| 1 | 僕は崖っぷち | ― |
| 2 | デパ地下のお話 | pop'n music 9 |
| 3 | サンダー☆ライダー | ― |
| 4 | はずかしいやつ | ― |
| 5 | Buffalo | beatmaniaIIDX 6th style |
| 6 | SA-DA-ME | pop'n music 7 |
| 7 | Ping Pong Boogie | CS pop'n music 9 |
| 8 | ステテコ捨てて行こう | CS pop'n music 7 |
| 9 | 強がり | ― |
| 10 | 夜のサングラス | beatmaniaIIDX 8th style |
| 11 | 恋のキャッチボール | pop'n music 8 |
| 12 | H@ppy Choice | pop'n music 6 |
| tr. | 曲名 | アーチスト名 | 収録ゲーム |
| 1 | 天使がヤカマシイ | 三人娘 | あいたくて… 〜your smiles in my heart〜 |
| 2 | 恋のシャレード | 三人娘 | pop'n music 3 |
| 3 | 恋は天然 | ナチュラルベア | pop'n music 4 |
| 4 | まっさら | ナチュラルベア | KEYBOARDMANIA 2ndMIX |
| 5 | 言わなきゃ | ナチュラルベア | ― |
| 6 | 0/1ANGEL | V.C.O. featuring Alt | pop'n music 8 |
| 7 | 掌の革命 | ナチュラルベア | pop'n music 9 |
| 8 | メドレー：透明なマニキュア 〜PINK ROSE | ナチュラルベア | pop'n music 4 〜KEYBOARDMANIA 3rdMIX |
| 9 | メドレー：une lettle de mon copain 〜une fille dans la pluie | Sana | pop'n music 8 〜pop'n music 5 |
| 10 | 駅 | Sana | ― |
| 11 | ウィンターメドレー：White Eve 〜White Lovers | Sana | pop'n music 9 〜pop'n music 7 |
| 12 | 今夜はブギー・バック | Sana | ― |
| 13 | birds | Sana | pop'n music 4 |
| 14 | @n H@ppy Choice | Sana | pop'n music 16 PARTY♪ |
| 15 | 水中家族のテーマ | パーキッツ | pop'n music 3 |
| 16 | HAPPY MUSIC | パーキッツ | pop'n music 7 |
| 17 | さよならをおしえて | パーキッツ | ― |
| 18 | チェイス！チェイス！チェイス！ | パーキッツ | pop'n music 8 |
| 19 | Filament Circus | パーキッツ | pop'n music 9 |
| 20 | Stand by you | パーキッツ | ― |
| 21 | Over The Rainbow | パーキッツ | pop'n music 4 |